Créer ou annuler une demande de remboursement de note de frais

Créer ou annuler une note de frais

Optimal RH vous permet de soumettre une demande de remboursement de note de frais et de suivre son traitement. Voici la procédure pour créer une note de frais ou annuler une demande en cours.

1. Créer une note de frais

1. Rendez-vous dans le menu Frais et missions situé dans la barre latérale.

2. Une nouvelle page s’affiche et présente le suivi de vos notes de frais. Cliquez sur Ajouter une note de frais.

3. Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous invite à ajouter un reçu (pièce justificative). Si vous n’en disposez pas, vous pouvez passer à l’étape suivante en cliquant sur Étape suivante.

4. Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous invite à renseigner les éléments nécessaires (nature de la dépense, montant, date, etc.).

5. Pour finir, cliquez sur Faire une demande. Cette dernière apparaît désormais dans le suivi de vos demandes en état En attente de remboursement.

2. Annuler une note de frais

Il est possible d’annuler une demande de remboursement de frais uniquement si celle-ci est en état En attente de validation par le responsable.

1. Dans la page de suivi de vos demandes, cliquez sur la demande que vous souhaitez annuler.

2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et affiche le détail de votre demande.
3. Cliquez sur Annuler la demande.

À l’issue de cette action, votre demande est annulée et passe en état Note de frais annulée dans le suivi des notes de frais.

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