Documents
La gestion documentaire permet de déposer, classer et partager des documents avec les collaborateurs de manière sécurisée, avec un contrôle des autorisations d’accès. Voici la procédure pour ajouter, modifier ou consulter un document.
1. Ajouter un document
- Dans le menu latéral de gauche, dans Gestion RH, cliquer sur Gestion documentaire.
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Sur la page qui s’affiche, cliquer sur Ajouter un document, puis renseigner les éléments demandés :
- le document à importer
- le dossier dans lequel le document sera déposé et mis à disposition
- la durée de rétention en années des documents qui y seront déposés
- le nom du document
- le ou les salariés concernés
Cliquer ensuite sur Etape suivante pour accéder à la sélection du ou des salariés à qui le document sera transmis.
- Une fois la sélection des salariés effectuée, cliquer sur Etape suivante, puis, sur la page récapitulative, sur Importer les documents.
2. Modifier ou déplacer un document
- Dans Gestion documentaire, ouvrir le dossier où se trouve le document concerné.
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Cliquer sur l’icône option en bout de ligne du document, puis sélectionner Modifier le document. Modifier alors, selon le besoin :
- le nom du document
- la date d’expiration
- le dossier parent, pour déplacer le document dans un autre dossier
Cliquer enfin sur Modifier le document pour enregistrer les modifications.
3. Visualiser ou télécharger un document
- Dans Gestion documentaire, ouvrir le dossier où se trouve le document concerné.
- En bout de ligne du document, cliquer sur voir le document pour le consulter, ou sur Télécharger pour le récupérer.
Autres procédures en lien avec ce sujet :
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