Processus d’onboarding et d’offboarding
Optimal RH permet de créer des processus structurés d’onboarding et d’offboarding, composés d’étapes et de tâches. Voici la procédure de création — identique pour les deux types de processus.
1. Créer le processus
- Dans le menu latéral, cliquer sur Paramètres, puis Process. Cette page affiche les processus existants ; cliquer sur Ajouter un processus.
- Renseigner le nom du processus et préciser son type (candidature, onboarding ou offboarding). Cocher Lancer automatiquement pour que le processus s’enclenche dès la validation de sa création, puis cliquer sur Suivant.
2. Ajouter les étapes et les tâches
- Créer chaque étape du processus en cliquant sur Ajouter une étape, en indiquant le numéro et le nom de l’étape, puis en cliquant sur Sauvegarder.
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Pour chaque étape, ajouter une ou plusieurs tâches via Ajouter une tâche, en renseignant :
- le type de tâche : Action (informe d’une action à réaliser), Email (envoie un email), Formulaire (le formulaire choisi devra être complété lorsque la tâche s’active), ou Entretien (un type d’entretien à réaliser, à choisir parmi les entretiens proposés)
- le nom de la tâche
- la description / le contenu de la tâche
- la date d’arrivée du nouveau collaborateur
- le responsable : la personne en charge du processus (modifiable en cours de processus)
Puis cliquer sur Créer la tâche.
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Répéter l’opération (Ajouter une étape puis Ajouter une tâche) pour construire l’ensemble des étapes et tâches du processus complet.